A · Negocio y volumen
Entendamos a sus clientes y cómo llegan las solicitudes.
¿Qué hace su empresa y cuáles son sus productos o servicios principales?
¿A qué tipo de cliente atiende y en qué países o ciudades opera? (opcional)
¿Por qué canales llegan las consultas? (WhatsApp, Instagram, web, llamadas, etc.) (opcional)
¿Cuántas consultas o mensajes nuevos reciben en promedio al día o al mes? (opcional)
¿Cuáles son las tres preguntas o solicitudes más frecuentes de sus clientes?
¿Cuál es el mayor problema de su proceso actual de atención o ventas?
B · Resultado que espera del agente
Prioricemos una necesidad concreta antes de evaluar tecnología.
¿Qué debe lograr el agente de IA en una conversación exitosa? (Ej.: agendar, vender, calificar, resolver una consulta)
¿Qué tareas desea automatizar primero y cuáles deben seguir en manos de su equipo?
Describa en 3-5 pasos cómo atienden hoy una consulta, desde que llega hasta que termina
¿Cuándo debería intervenir un asesor humano? (opcional)
C · Viabilidad y siguientes pasos
Estos datos permiten preparar una propuesta realista.
¿Qué herramientas usan hoy para trabajar? (CRM, Excel, Notion, sistema propio, agenda, etc.) (opcional)
¿En qué horarios e idiomas debería atender el agente? (opcional)
¿Tienen catálogo, lista de precios, preguntas frecuentes o políticas actualizadas para compartir? (opcional)
¿Qué mejora les gustaría observar durante el primer mes? (Respuesta más rápida, más citas, etc.) (opcional)
¿Quién tomaría la decisión y validaría el proyecto? Indique fecha objetivo y presupuesto referencial, si los tiene